רוב הטמעות CRM נכשלות כי התוכנה דורשת תהליך שאף אחד לא עוקב אחריו. אנשי המכירות ממשיכים לעבוד בתיבות הדואר.

תקנו קודם את התהליך

הגדירו שלבים, בעלים והפעולה הבאה אחרי כל שיחה. אחר כך הפכו את ה-CRM למקום הקל ביותר לעשות את העבודה הזו.

אוטומציה צריכה להסיר חיכוך

תזכורות, תבניות ודירוג לידים עוזרים רק כשהם תואמים התנהגות אמיתית. מדדו אימוץ לפי פעולות הבאות שהושלמו — לא לפי מספר התחברויות.