לקוחות שולחים קבצים באיחור ובחוסר
הצוות מבזבז שעות בבקשת אותם מסמכים בכל מחזור.
משרדי הנהלת חשבונות
סוף חודש לא צריך להיות ציד חשבוניות ב-WhatsApp. בונים פורטלים ותהליכים למשרדי הנה״ח שצריכים קליטה נקייה, דד־ליינים ותקשורת בעברית.
יתרונות עסקיים
01
הצוות מבזבז שעות בבקשת אותם מסמכים בכל מחזור.
מעמ, שכר ותאריכי הגשה תלויים במי שזוכר.
שותפים לא רואים אילו לקוחות תקועים בהמתנה לקבצים.
לקוחות חדשים מקבלים צ׳ק־ליסטים שונים לפי מי שפותח את התיק.
02
תיקיות לפי לקוח, צ׳ק־ליסטים וסטטוס העלאה במקום אחד.
סט משימות חודשי/רבעוני עם אחראים בתוך המשרד.
תצוגה משרדית להגשות ולהתחייבויות לקוח.
בקשות ותשובות מצורפות לתיק הלקוח — לא אובדות בצ׳אט.
הצעת מחיר
שתפו את התהליך והאילוצים. תקבלו גישה מומלצת, מה בפנים להיקף, וטווח תקציב.
03
הצעת תוויות (חשבונית, דפי בנק, שכר) להעלאות.
טיוטת תזכורות מנומסות עם רשימה מדויקת של מה שעדיין חסר.
סיכום שבוע של שאלות לקוח לרואה החשבון המשובץ.
פתיחה אוטומטית של צ׳ק־ליסט חודשי ועדכון ללקוחות.
קצב תזכורות עד שקבצים נדרשים מסומנים כהתקבלו.
אזהרה למנהלים כשתקופת לקוח תקועה מעבר לסף.
04
05
פורטלי מסמכים ללקוחות, רשימות איסוף, מעקב מועדים, תצוגות עומס לצוות ותזכורות — כדי שסוף חודש יהיה פחות מרדף קבצים ב-WhatsApp.
שתפו את התהליך והאילוצים — נכין היקף כתוב עם גישה מומלצת, תקציב ולוח זמנים. תאמו שיחת אסטרטגיה חינם או השתמשו במוצא הפתרונות.
06
לקוחות מעלים מול צ׳ק־ליסטים ברורים במקום לפזר קבצים ב-WhatsApp.
מע״מ, שכר והגשות גלויים לכל המשרד — לא רק בראש של אדם אחד.
שותפים רואים מי חסום וממתין לקבצים לפני שיא לחץ סוף החודש.
לקוחות חדשים מקבלים אותו מסלול התקשרות ומסמכים — בלי קשר למי שפתח את התיק.
היכרות
מיישרים קו על יעדים, אילוצים, והאם SameerDev מתאים — לפני שמתחילים לבנות.
07
מבט תפעול מי שלם, חלקי או שקט במחזור הנוכחי.
לקוחות שהושלמו
קבצים חסרים
תזכורות בתור
מוכן לעבודה
מבט שותף ומנהל על הגשות ותקופות תקועות.
הגשות לטיפול
לקוחות תקועים
קליטות חדשות
עומס פנימי
08
פותחים את התקופה, אוספים קבצים, ואז משחררים עבודה לרואה החשבון.
סטנדרטיזציה של הקמת התקשרות בלי להמציא מחדש את הצ׳ק־ליסט.
08
סטאק שנבחר לפי אילוצי האבטחה, האינטגרציות והתחזוקה — לא לפי אופנה. הרשימה משקפת כלים ששימשו בבניות שנבחרו באתר.
Next.js
TypeScript
PostgreSQL
Secure Auth
Node.js
Resend